清晨，沉寂的森林再次重新喧闹起来。
一头高壮的驴正在一旁悠闲的吃草。就在刚刚，一位农民从遥远的西方带来了一头驴。此时有一只老虎正满怀好奇心的察看，由于从来没有看见过，老虎心一惊，便产生了疑问：“这是什么东西，怎么从没见过它？”。
老虎慢慢展开侦察，左移动右移动，躲在一堆草后，又慢慢靠近，不愧是森林之王，干脆直接从他面前走了过去，想让这个未知动物看见自己。
驴也发现了，驴也没点见识，殊不知这是森林之王，故意拉长声音大叫一声“啊哦---！”
老虎吓到了，哆嗦了几下，急忙躲进了草丛里，老虎惊叹道：“这莫不是一个神仙？我堂堂一个森林之王还会怕他？可笑。”
老虎跑着跑着停了下来，又回头望了望并没有追上来。于是又回去了。这样来来回回，老虎已经习惯了驴的叫声，老虎觉得他只会叫，不敢打架。
于是，突然老虎一个跳跃，将驴死死按倒在地，一刻也不敢放松，只见驴又大叫了几声，但虎根本不怕了，死死盯着它的眼睛，也朝他喊了几声，驴似乎有一点怕了，用蹄子踢了踢老虎的肚子，老虎更气了，松开了爪子，恨恨地撞了几下
驴在老虎的撞击下失去了重心，直接倒在地上。老虎冲了上去，干脆整个身子都压在驴身上，驴使尽全身力气，想要逃走，但对老虎只不过是塞牙缝罢了。老虎兴奋起来：“原来也不是很厉害嘛。”
驴子拼命挣扎，无奈时候已晚，老虎已经露出尖牙，朝他喉咙咬去，随着一声凄惨的叫声。驴死了，老虎吃饱喝足后，消失在了前方。