自从乌鸦被骗之后，他一心想找狐狸算账，可是始终没有成功。
一天，乌鸦见到了一个神仙。神仙知道乌鸦的悲惨经历，于是给乌鸦一个宝葫芦，神仙说：“这个宝葫芦说什么有什么，你可以找那个可恶的狐狸算账。”神仙说完便腾云驾雾地飞走了。
乌鸦对宝葫芦说：“我要拿一筐变质的肉！”狐狸刚说完，眼前就出现了一筐变质的肉。他把这肉放在了离家不远的地方，还叼了一块飞向狐狸家前面炫耀着肉，引诱狐狸上当。
狐狸看到了叼着肉的乌鸦，还是用上一次的把戏欺骗乌鸦。乌鸦可没上当，小心翼翼地把肉挂在树枝上。看见乌鸦没上当，狐狸转了转眼珠说：“朋友，你的肉是哪里来的？”乌鸦看狐狸上当了，得意地说：“我家不远的地方有一筐肉，我每天都有吃不完的肉！”狐狸一家兴高采烈地飞奔而去了。不一会儿，他们就找到了那一筐变质的肉。他们狼吞虎咽地，风卷残云，没几下就把肉吃得一干二净。
结果他们一家在厕所里鬼哭狼嚎了三天三夜，虚弱地从厕所里“飘”了出来。
狐狸一家知道了，恶有恶报，于是改邪归正，再也不骗东西了。